什么是首席组织者？
具有呼叫、文档和时间管理工具以及工作流自动化和通信工具的软件。
Lead Organizer 适用于为保险业提供服务的公司。
本软件基于SaaS Cloud，可以在云端运行，但没有可以安装在个人电脑和手机上的版本。
该软件有免费试用版，用户可以使用该软件进行测试，如果满意，可以购买完整版。
软件功能包括：日历和提醒系统、文档存储、电子邮件营销、营销自动化以及报价和估算。
Lead Organizer 是面向保险行业的在线代理、自定义、基于 Web 的客户关系管理软件。它是一个集中的、定制的解决方案，结合了时间管理、呼叫管理、文档管理、工作流自动化和人寿保险分销商和制造商的人寿保险通信工具。 Leadorganizer 还支持受众管理，并拥有自己的沟通、规划、绩效跟踪和营销工具。潜在客户管理器功能与增强的报价工具、参数顺序和自动填充应用程序相集成。
根据一组可自定义的分配规则（例如地理位置、健康信息、产品重要性、收入潜力等），自动引导客户或分配给您团队中的合适代表。 “它可以帮助销售团队接触到符合条件的客户并减少人工活动。”