Investglass vous aide à automatiser et à rendre votre entreprise plus intelligente. Ce programme vous permet de gérer des campagnes marketing. Les outils d'automatisation qu'il propose sont l'automatisation du marketing, un outil puissant qui collecte les informations nécessaires pour vous en envoyant un e-mail, puis évalue le profil de risque. Dans l'ensemble, ces automatisations vous aident à atteindre - élever - la méthode de conversion et de pointeur. Une autre caractéristique de ce programme est l'installation numérique. Avec ce fichier, le processus de recrutement de vos nouveaux collaborateurs n'est plus chronophage. Swiss CRM hébergé dans le cloud suisse vous aide à augmenter vos ventes et à offrir un meilleur service à vos clients. Gestion de portefeuille pour les banques de détail privées, crypto-monnaies. Cet outil se connecte à l'automatisation du marketing et lit des milliers de rapports PDF ou de consultants en quelques minutes. Tout ce dont vous avez besoin pour développer votre entreprise, comme le portail client, la piste d'audit, le chat client, la facture et le contrat, la gestion de portefeuille, le processus d'approbation et plus encore. Ce programme est proposé en trois versions : débutant, complet et numérique. La version de démarrage vous offre des fonctionnalités telles que l'installation numérique, l'agenda et les tâches, la facture et CRM. La version complète, qui est la version la plus populaire, dispose d'une automatisation, d'un processus d'approbation, d'une demande de voyage, d'une licence d'enregistrement, d'un suivi d'audit et d'un support client. En vous inscrivant à ce programme, l'équipe de support vous offre les services suivants : mise à disposition de plus de 100 articles sur chaque fonctionnalité, tutoriels vidéos et réalisation de vidéos hebdomadaires sur chaque nouvelle fonctionnalité en français et en anglais, support client de qualité, accès à la Roadmap, haute normes de sécurité et sauvegardes régulières, nouveau contenu mensuel sur le parcours et le schéma exact de l'utilisateur. Les possibilités de ce programme sont nombreuses. Par exemple, dans chaque domaine, nous introduisons différentes fonctionnalités : dans la gestion des investissements, ce programme comprend la piste d'audit, les contrats à terme sur matières premières, la gestion de la conformité, la visualisation des données, l'analyse financière, la modélisation et la simulation. Les outils numériques de ce programme vous offrent des fonctionnalités telles que le suivi d'activité, l'installation numérique, le stockage de documents, la gestion des commandes, l'évaluation des risques. Le programme CRM offre des fonctionnalités telles que la gestion des campagnes, des champs personnalisables, la prise de tête, la gestion des opportunités, les références de référence et plus encore.