CAMP est une solution CRM basée sur le cloud pour les gestionnaires financiers qui aide à numériser les relations entre les fournisseurs de fonds. Ce logiciel est basé sur le web SaaS et peut fonctionner dans le cloud, mais n'a pas de version installable sur les PC et les téléphones portables. Nous sommes spécialisés dans le secteur financier depuis plus de 15 ans. Nous connaissons les besoins, les exigences légales et avons l'expérience pour les mettre en œuvre de manière efficace et durable.
Ce qui rend CAMP spécial : il prend en compte les aspects réglementaires du secteur financier (WpHG, KWG, MiFiD II, § 34f GewO, BaFin), il fonctionne efficacement et rapidement à travers les formats de l'industrie. Le seul système CRM d'Allemagne développé exclusivement pour le secteur financier. A plus de 150 utilisateurs du secteur financier.
CAMP dispose d'une version d'essai gratuite que l'utilisateur peut utiliser pour tester le logiciel et, s'il est satisfait, acheter la version complète.
Les fonctionnalités logicielles incluent : CRM, prospects, gestion des rendez-vous, procès-verbaux de réunion (pdf), gestion des données de référence, données dynamiques (prix, avis, paiements), fiches d'information, rapports, rapports personnalisables, tableaux de bord personnalisables, marketing, gestion de la newsletter (double opt-in /désabonnement), microsites, gestion des campagnes, gestion des événements et des participants, distribution, pipelines de vente, gestion des opportunités, actifs réels
Différentes classes d'actifs (immobilier, etc.), sourcing d'actifs, contrats, gestion d'entrepôt
Référentiels clients, portefeuille de référence, interface d'administration de fonds (par exemple, Diamos), accès au portail, vente à des tiers (IFA), gestion des clients, gestion de portefeuille, envoi de cartes, relevé de commission, portail du gestionnaire de fonds, résumé des produits, suivi des ventes, portail client de détail, Relevé de portefeuille, transactions et rapports clients.