CAMP è una soluzione CRM basata su cloud per i gestori finanziari che aiuta a digitalizzare le relazioni tra i fornitori di fondi. Questo software è basato sul web SaaS e può essere eseguito nel cloud, ma non ha una versione che può essere installata su PC e telefoni cellulari. Siamo specializzati nel settore finanziario da oltre 15 anni. Conosciamo le esigenze, i requisiti legali e abbiamo l'esperienza per implementarli in modo efficiente e sostenibile.
Ciò che rende speciale CAMP: tiene conto degli aspetti normativi nel settore finanziario (WpHG, KWG, MiFiD II, § 34f GewO, BaFin), funziona in modo efficiente e rapido attraverso formati di settore. L'unico sistema CRM della Germania sviluppato esclusivamente per il settore finanziario. Ha più di 150 utenti del settore finanziario.
CAMP ha una versione di prova gratuita che l'utente può utilizzare per testare il software e se soddisfatto acquistare la versione completa.
Le funzionalità del software includono: CRM, contatti, gestione degli appuntamenti, verbali delle riunioni (pdf), gestione dei dati anagrafici, dati dinamici (prezzi, recensioni, pagamenti), schede informative, reportistica, report personalizzabili, dashboard personalizzabili, marketing, gestione delle newsletter (doppio opt-in /unsubscribe), micrositi, gestione delle campagne, gestione di eventi e partecipanti, distribuzione, pipeline di vendita, gestione delle opportunità, asset reali
Diverse classi di attività (immobiliare, ecc.), Asset sourcing, contratti, gestione del magazzino
Repository dei clienti, portafoglio di riferimento, interfaccia di amministrazione del fondo (ad es. Diamos), accesso al portale, vendita di terze parti (IFA), gestione del cliente, gestione del portafoglio, invio di carte, rendiconto delle commissioni, portale del gestore del fondo, riepilogo del prodotto, monitoraggio delle vendite, portale del cliente al dettaglio, Rendiconto portafoglio, transazioni e reportistica clienti.