CAMP es una solución CRM basada en la nube para administradores financieros que ayuda a digitalizar las relaciones entre los proveedores de fondos. Este software está basado en SaaS web y puede ejecutarse en la nube, pero no tiene una versión que pueda instalarse en PC y teléfonos móviles. Estamos especializados en el sector financiero desde hace más de 15 años. Conocemos las necesidades, los requisitos legales y tenemos la experiencia para implementarlos de manera eficiente y sostenible.
Lo que hace especial a CAMP: tiene en cuenta aspectos regulatorios en el sector financiero (WpHG, KWG, MiFiD II, § 34f GewO, BaFin), funciona de manera eficiente y rápida a través de formatos de la industria. El único sistema CRM de Alemania desarrollado exclusivamente para el sector financiero. Tiene más de 150 usuarios de la industria financiera.
CAMP tiene una versión de prueba gratuita que el usuario puede usar para probar el software y, si está satisfecho, comprar la versión completa.
Las funciones del software incluyen: CRM, clientes potenciales, gestión de citas, actas de reuniones (pdf), gestión de datos maestros, datos dinámicos (precios, reseñas, pagos), hojas informativas, informes, informes personalizables, paneles personalizables, marketing, gestión de boletines (doble opt-in /darse de baja), micrositios, gestión de campañas, gestión de eventos y asistentes, distribución, pipelines de ventas, gestión de oportunidades, activos reales
Diferentes clases de activos (bienes inmuebles, etc.), abastecimiento de activos, contratos, gestión de almacenes
Repositorios de clientes, cartera de referencia, interfaz de administración de fondos (p. ej., Diamos), acceso al portal, venta a terceros (IFA), gestión de clientes, gestión de carteras, envío de tarjetas, extracto de comisiones, portal de gestión de fondos, resumen de productos, seguimiento de ventas, portal de clientes minoristas, Estado de cartera, transacciones e informes de clientes.