Was ist Lead Organizer?
Software mit Anruf-, Dokumenten- und Zeitmanagement-Tools sowie Workflow-Automatisierungs- und Kommunikationstools.
Lead Organizer richtet sich an Unternehmen, die Dienstleistungen für den Versicherungssektor anbieten.
Diese Software basiert auf SaaS Cloud und kann in der Cloud ausgeführt werden, hat jedoch keine Version, die auf PCs und Mobiltelefonen installiert werden kann.
Diese Software verfügt über eine kostenlose Testversion, mit der der Benutzer die Software testen und bei Zufriedenheit die Vollversion erwerben kann.
Zu den Softwarefunktionen gehören: Kalender- und Erinnerungssystem, Dokumentenspeicherung, E-Mail-Marketing, Marketingautomatisierung sowie Angebote und Kostenvoranschläge.
Lead Organizer ist eine Online-Agenturverwaltungssoftware, kundenspezifisches, webbasiertes und Kundenbeziehungsmanagement für die Versicherungsbranche. Es handelt sich um eine zentralisierte, maßgeschneiderte Lösung, die Zeitmanagement, Anrufmanagement, Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung und Kommunikationstools für Lebensversicherungen für Lebensversicherungsvertreiber und -hersteller kombiniert. Leadorganizer unterstützt außerdem das Publikumsmanagement und verfügt über eigene Kommunikations-, Planungs-, Leistungsverfolgungs- und Marketingtools. Die Lead-Organizer-Funktionen sind in ein erweitertes Angebotstool, Parameterbestell- und Autofill-Anwendungen integriert.
Leiten Sie Kunden automatisch weiter oder verteilen Sie sie an den richtigen Vertreter in Ihrem Team, basierend auf einer Reihe anpassbarer Zuweisungsregeln wie Geografie, Gesundheitsinformationen, Produktbedeutung, Umsatzpotenzial und mehr. „Es hilft dem Vertriebsteam, berechtigte Kunden zu erreichen und manuelle Aktivitäten zu reduzieren.“