CAMP ist eine cloudbasierte CRM-Lösung für Finanzmanager, die bei der Digitalisierung der Beziehungen zwischen Fondsanbietern hilft. Diese Software basiert auf SaaS-Web und kann in der Cloud ausgeführt werden, es gibt jedoch keine Version, die auf PCs und Mobiltelefonen installiert werden kann. Wir sind seit mehr als 15 Jahren auf den Finanzsektor spezialisiert. Wir kennen die Bedürfnisse, gesetzlichen Anforderungen und haben die Erfahrung, diese effizient und nachhaltig umzusetzen.
Das Besondere an CAMP: Es berücksichtigt regulatorische Aspekte im Finanzsektor (WpHG, KWG, MiFiD II, § 34f GewO, BaFin), es arbeitet effizient und schnell durch Branchenformate. Deutschlands einziges CRM-System, das exklusiv für den Finanzsektor entwickelt wurde. Hat mehr als 150 Benutzer aus der Finanzbranche.
CAMP verfügt über eine kostenlose Testversion, mit der der Benutzer die Software testen und bei Zufriedenheit die Vollversion erwerben kann.
Zu den Softwarefunktionen gehören: CRM, Leads, Terminverwaltung, Besprechungsprotokolle (PDF), Stammdatenverwaltung, dynamische Daten (Preise, Bewertungen, Zahlungen), Faktenblätter, Berichte, anpassbare Berichte, anpassbare Dashboards, Marketing, Newsletter-Verwaltung (Dual-Opt-In). /unsubscribe), Microsites, Kampagnenmanagement, Event- und Teilnehmermanagement, Vertrieb, Vertriebspipelines, Opportunity Management, Real Assets
Verschiedene Anlageklassen (Immobilien etc.), Asset Sourcing, Verträge, Lagerverwaltung
Kundenrepositorys, Referenzportfolio, Fondsverwaltungsschnittstelle (z. B. Diamos), Portalzugang, Third Party Selling (IFA), Kundenverwaltung, Portfoliomanagement, Kartenversand, Provisionsabrechnung, Fondsmanagerportal, Produktübersicht, Verkaufsüberwachung, individuelles Kundenportal, Portfolioauszug, Transaktionen und Kundenberichte.