Advisors Assistant is een CRM-oplossing om consultants te helpen bij het beheren van hun klanten. Software voor klantbeheerassistentie voor professionals in de financiële dienstverlening. het combineert het volgen van verzekeringen en portefeuillebeheer in één krachtige applicatie. Verzekerings- en documentbeheercommissies zijn ook beschikbaar.
Klantrelatie is erg belangrijk. We hebben onlangs een functie toegevoegd aan Advisors Assistant die uw agenda doorzoekt naar contacten die niet zijn gepland voor toekomstige contacten. U kunt ook op naam filteren.

U kunt bijvoorbeeld zoeken naar klanten die geen gepland contact hebben met de consultant of gewoon zoeken naar klanten die geen geplande agenda-afspraken hebben. Ze maken allemaal deel uit van ons uitstekende CRM-oproepbeheer. Uw klantdocumenten en programma's worden met slechts één klik vanuit de dossierlade naar uw computermap overgebracht. Advisors Assistant is speciaal ontworpen als klantbeheersysteem voor de financiële dienstverlening. Met Advisor Assistant kunt u niet alleen call management functies uitvoeren, maar kunt u ook de financiële producten van uw klanten volgen, inclusief verzekeringen en beleggingen, en deze integreren in één rapport. Deze software berekent dollaropbrengsten en tijdgewicht en wordt geleverd met een heel jaar gratis upgrades en technische ondersteuning.

De unieke pagina van deze CRM-software stelt al uw klantinformatie voor u beschikbaar en maakt het programma zeer gebruiksvriendelijk. Advisors Assistant is een programma voor oproepbeheer, CRM, portefeuillebeheer en verzekeringen waarmee geregistreerde agenten, verzekeringsagenten en financiële planners klanten, potentiële klanten en financiële producten kunnen volgen.