CAMP to oparte na chmurze rozwiązanie CRM dla menedżerów finansowych, które pomaga zdigitalizować relacje między dostawcami funduszy. To oprogramowanie jest oparte na sieci SaaS i może działać w chmurze, ale nie ma wersji, którą można zainstalować na komputerach osobistych i telefonach komórkowych. Od ponad 15 lat specjalizujemy się w sektorze finansowym. Znamy potrzeby, wymagania prawne i mamy doświadczenie, aby skutecznie i trwale je realizować.
Co wyróżnia CAMP: uwzględnia aspekty regulacyjne w sektorze finansowym (WpHG, KWG, MiFiD II, § 34f GewO, BaFin), działa wydajnie i szybko poprzez formaty branżowe. Jedyny w Niemczech system CRM opracowany wyłącznie dla sektora finansowego. Ma ponad 150 użytkowników z branży finansowej.
CAMP ma bezpłatną wersję próbną, której użytkownik może użyć do przetestowania oprogramowania i zakupu pełnej wersji, jeśli jest zadowolony.
Funkcje oprogramowania obejmują: CRM, leady, zarządzanie spotkaniami, protokoły ze spotkań (pdf), zarządzanie danymi podstawowymi, dane dynamiczne (ceny, recenzje, płatności), arkusze informacyjne, raporty, konfigurowalne raporty, konfigurowalne pulpity nawigacyjne, marketing, zarządzanie biuletynami (podwójna opt-in) /anuluj subskrypcję), mikrostrony, zarządzanie kampaniami, zarządzanie wydarzeniami i uczestnikami, dystrybucja, rurociągi sprzedaży, zarządzanie szansami sprzedaży, aktywa rzeczowe
Różne klasy aktywów (nieruchomości itp.), pozyskiwanie aktywów, kontrakty, zarządzanie magazynem
Repozytoria klientów, Portfel referencyjny, Interfejs zarządzania funduszem (np. Diamos), Dostęp do portalu, Sprzedaż stron trzecich (IFA), Zarządzanie klientami, Zarządzanie portfelem, Wysyłanie kart, Zestawienia prowizji, Portal menedżera funduszy, Podsumowanie produktów, Monitorowanie sprzedaży, Portal klienta detalicznego, Wyciąg z portfela, transakcje i raporty dla klientów.