Co to jest główny organizator?
Oprogramowanie zawierające narzędzia do zarządzania połączeniami, dokumentami i czasem, a także narzędzia do automatyzacji przepływu pracy i komunikacji.
Lead Organizer przeznaczony jest dla firm świadczących usługi dla sektora ubezpieczeniowego.
To oprogramowanie jest oparte na SaaS Cloud i może działać w chmurze, ale nie ma wersji, którą można zainstalować na komputerach osobistych i telefonach komórkowych.
To oprogramowanie ma bezpłatną wersję próbną, której użytkownik może użyć do przetestowania oprogramowania, a jeśli jest zadowolony, może kupić pełną wersję.
Funkcje oprogramowania obejmują: system kalendarza i przypomnień, przechowywanie dokumentów, marketing e-mailowy, automatyzację marketingu oraz wyceny i szacunki.
Lead Organizer to oprogramowanie do zarządzania agencjami online, niestandardowego, internetowego i zarządzania relacjami z klientami dla branży ubezpieczeniowej. Jest to scentralizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie, które łączy w sobie zarządzanie czasem, zarządzanie połączeniami, zarządzanie dokumentami, automatyzację przepływu pracy i narzędzia komunikacji w zakresie ubezpieczeń na życie dla dystrybutorów i producentów ubezpieczeń na życie. Leadorganizer wspiera także zarządzanie odbiorcami i posiada własne narzędzia do komunikacji, planowania, śledzenia wyników i marketingu. Funkcje organizatora leadów są zintegrowane z ulepszonym narzędziem do wyceny, zamawiania parametrów i aplikacjami do automatycznego wypełniania.
Automatycznie kieruj klientów lub przekazuj informacje właściwemu przedstawicielowi w swoim zespole w oparciu o zestaw konfigurowalnych reguł przydziału, takich jak położenie geograficzne, informacje zdrowotne, znaczenie produktu, potencjał przychodów i inne. „Pomaga zespołowi sprzedaży dotrzeć do kwalifikujących się klientów i ograniczyć czynności wykonywane ręcznie”.