Advisors Assistant è una soluzione CRM per aiutare i consulenti a gestire i propri clienti. Software di assistenza alla gestione dei clienti per professionisti dei servizi finanziari. combina il monitoraggio assicurativo e la gestione del portafoglio in un'unica potente applicazione. Sono disponibili anche commissioni assicurative e di gestione dei documenti.
Il rapporto con il cliente è molto importante. Recentemente abbiamo aggiunto una funzionalità a Advisors Assistant che cerca nel tuo calendario i contatti che non sono pianificati per contatti futuri. Puoi anche filtrare per nome.

Ad esempio, puoi cercare clienti che non hanno contatti programmati con il consulente o semplicemente cercare clienti che non hanno appuntamenti programmati sul calendario. Fanno tutti parte della nostra eccellente gestione delle chiamate CRM. I documenti e i programmi dei clienti vengono trasferiti dal cassetto degli archivi alla cartella del computer con un solo clic. Advisors Assistant è specificamente progettato come sistema di gestione dei clienti per il settore dei servizi finanziari. Con Advisor Assistant, non solo puoi eseguire funzioni di gestione delle chiamate, ma anche tenere traccia dei prodotti finanziari dei tuoi clienti, comprese assicurazioni e investimenti, e integrarli in un unico report. Questo software calcola i rendimenti in dollari e i pesi temporali e viene fornito con un anno intero di aggiornamenti gratuiti e supporto tecnico.

La pagina unica di questo software CRM mette a tua disposizione tutte le informazioni sui clienti e rende il programma molto facile da usare. Advisors Assistant è un programma assicurativo e di gestione delle chiamate, CRM, che consente agli agenti registrati, agli agenti assicurativi e ai pianificatori finanziari di tenere traccia di clienti, potenziali clienti e prodotti finanziari.