AirWealth Management CRM verbetert vermogensadviseurs met behulp van geavanceerde gegevensanalyse en machine learning. Het professionele team van A Wealth gebruikt innovatieve technologieën op basis van machine learning, kunstmatige intelligentie en blockchain om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwerpen voor vermogens- en vermogensbeheerders. Oplossingen voor klantrelaties toegewezen aan vermogensbeheerders. Verbeter uw zakelijke en operationele efficiëntie en klantkennis met AirWealth Excel in klantrelatiebeheer: slimme takenlijst, 360-graden klantenbestand, vereenvoudigde boeking, geavanceerde interacties, geweldige service aan uw particuliere klanten, zaken Beheer uzelf en zorg ervoor dat u volgt de regels. De kennis van vermogensbeheer van OneWealthplace en bredere financiële en technologische kwesties zijn echte troeven om onze verwachtingen te begrijpen en vooruitgang te boeken terwijl we ons met AirWealth in de technologische realiteit van het bedrijf vestigen. En tant que Wealth Manager, et dans un contexte ou les interactions physiques sont limitées, il est plus que jamais primordial de pouvoir fournir à vos clients un reporting digitalisé des actifs et du passif de vos clients. Wealth Management CRM stelt vermogensconsulenten in staat om geavanceerde gegevensanalyse en machine learning te gebruiken. Verwerf zakelijke en operationele efficiëntie en klantkennis met de AirWealth-oplossing. Klantrelatieoplossingen speciaal voor vermogensbeheerders. Ontdek alle waarschuwingen en praktische tips over uw klanten en potentiële klanten. Waarschuwingen worden gecategoriseerd en geprioriteerd op basis van het belang, de urgentie en de gevoeligheid van de klant om aanzienlijke tijd te besparen in uw activiteiten.