AirWealth 管理 CRM は、高度なデータ分析と機械学習を使用してウェルスアドバイザーを改善します。 Wealth の専門チームは、機械学習、人工知能、ブロックチェーンに基づいた革新的なテクノロジーを使用して、ウェルス マネージャーおよび資産マネージャー向けの新しいビジネス モデルを設計します。資産運用会社に割り当てられた顧客関係ソリューション。顧客関係管理における AirWealth Excel でビジネスと業務の効率と顧客知識を向上させます: スマートなタスク リスト、360 度の顧客ベース、簡素化された予約、高度な対話、個人顧客への優れたサービス、ビジネス 自分自身を管理し、ルールに従っていることを確認します。 OneWealthplace の資産管理の知識と広範な財務およびテクノロジーの問題は、私たちの期待を理解し、AirWealth でビジネスのテクノロジーの現実に落ち着く際に前進するための実際の資産です。ウェルス マネージャーは、クライアントの活動やクライアントのデジタル化を報告せずに、物理的なやり取りを制限する状況に直面しています。 Wealth Management CRM を使用すると、ウェルス コンサルタントは高度なデータ分析と機械学習を使用できます。 AirWealth ソリューションでビジネスと運用の効率を高め、顧客の知識を獲得します。特に資産運用会社向けの顧客関係ソリューション。顧客や見込み客に関するすべての警告とベスト プラクティスを見つけてください。アラートは顧客の重要性、緊急性、機密性に基づいて分類され、優先順位が付けられるため、運用時間を大幅に節約できます。