AirWealth Zarządzanie CRM usprawnia doradców majątkowych, korzystając z zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego. Profesjonalny zespół A Wealth wykorzystuje innowacyjne technologie oparte na uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji i blockchain do projektowania nowych modeli biznesowych dla zarządzających majątkiem i aktywami. Rozwiązania w zakresie relacji z klientami przypisane do zarządzających aktywami. Zwiększ swoją efektywność biznesową i operacyjną oraz wiedzę o klientach dzięki AirWealth Excel w zarządzaniu relacjami z klientami: inteligentna lista zadań, baza klientów 360 stopni, uproszczona rezerwacja, zaawansowane interakcje, doskonała obsługa klientów prywatnych, biznesowych Zarządzaj sobą i upewnij się, że przestrzegasz zasad . Wiedza OneWealthplace na temat zarządzania majątkiem oraz szersze kwestie finansowe i technologiczne to prawdziwe atuty w zrozumieniu naszych oczekiwań i posuwaniu się naprzód, gdy oswajamy się z technologiczną rzeczywistością biznesu z AirWealth. En tant que Wealth Manager, et dans un contexte ou les interakcje physiques sont limitées, il est plus que jamais primordial de pouvoir fournir à vos klientom un reporting digitalisé des actifs et du passif de vos klientom. Zarządzanie majątkiem CRM umożliwia konsultantom majątkowym korzystanie z zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego. Zyskaj wydajność biznesową i operacyjną oraz wiedzę o klientach dzięki rozwiązaniu AirWealth. Rozwiązania w zakresie relacji z klientami, szczególnie dla zarządzających aktywami. Poznaj wszystkie ostrzeżenia i najlepsze praktyki dotyczące Twoich klientów i potencjalnych klientów. Alerty są kategoryzowane i ustalane priorytety na podstawie ważności, pilności i wrażliwości klienta, aby zaoszczędzić znaczną ilość czasu w twoich operacjach.