"
برنامج إدارة علاقات العملاء مصمم لتلبية احتياجات إدارة الثروات والخدمات المالية ومجالات الرهن العقاري.
تم تصميم Money Advice + CRM لتوفير حل CRM مخصص للمستشارين الماليين والمخططين الماليين ومستشاري الرهن العقاري. يعتمد هذا البرنامج على الويب ولديه القدرة على العمل على السحابة، ولكن ليس لديه إصدار يمكن تثبيته على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.
يحتوي هذا البرنامج على نسخة تجريبية مجانية يمكن للمستخدم استخدامها لاختبار البرنامج، وإذا اقتنع، قم بشراء النسخة الكاملة. تشمل ميزات البرنامج ما يلي: تخزين المستندات والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتكامل الدردشة الداخلية وأتمتة التسويق و
الاقتباسات والتقديرات. لديها خدمات دعم ممتازة وسهلة الاستخدام للغاية.
منصة للوسطاء الماليين والرهن العقاري والمستثمرين والمخططين الماليين.
تتم إدارة هذا البرنامج وتطويره بواسطة محترفين ذوي خبرة في الخدمات المالية وهو نتاج أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تطوير البرامج لصناعة الوساطة المالية في أيرلندا. تم تصميم هذا البرنامج لإدارة المتطلبات الإدارية النهائية للشركات الصغيرة أو الكبيرة، بما في ذلك التسويق والمبيعات والاستشارات وتحليل الاحتياجات الكاملة والتنبؤ بالتدفق النقدي والامتثال ومكتبة المنتجات الشاملة ومسار المبيعات وإدارة العمولات. يتم أيضًا تضمين الإدارة الكاملة لعلاقات العملاء. يتم تحديث وصيانة معلومات العملاء والتأمين من قبل شركات التأمين التالية. أفيفا، أفيفا هيلث، بي سي بي لإدارة الأصول، فريندز فيرست، آيريش لايف، نيو إيرلندا، رويال لندن، ستاندرد لايف. كما يتم توفير أسعار التأمين على الحياة من قبل جميع شركات التأمين. "تقدم شركة Money + CRM Consulting جميع احتياجات برامج الوساطة في حزمة واحدة."