يساعدك Investglass على أتمتة أعمالك وجعلها أكثر ذكاءً. يتيح لك هذا البرنامج إدارة الحملات التسويقية. أدوات الأتمتة التي تقدمها هي أتمتة التسويق، وهي أداة قوية تجمع المعلومات الضرورية لك عن طريق إرسال بريد إلكتروني ثم تقييم ملف تعريف المخاطر. بشكل عام، تساعدك هذه الآليات على تحقيق - التربية - طريقة التحويل والتعيين. ميزة أخرى لهذا البرنامج هي التثبيت الرقمي. مع هذا الملف، لم تعد عملية تعيين موظفيك الجدد تستغرق وقتًا طويلاً. تساعدك Swiss CRM المستضافة في السحابة السويسرية على زيادة مبيعاتك وتزويد عملائك بخدمة أفضل. إدارة المحافظ لبنوك التجزئة الخاصة والعملات المشفرة. تتصل هذه الأداة بأتمتة التسويق وتقوم بتشغيل الآلاف من تقارير PDF أو المستشارين في دقائق. كل ما تحتاجه لتنمية أعمالك، مثل بوابة العملاء، ومسار التدقيق، ودردشة العملاء، والفاتورة والعقود، وإدارة المحافظ، وعملية الموافقة، والمزيد. يتم تقديم هذا البرنامج في ثلاثة إصدارات: البداية والكاملة والرقمية. يوفر لك الإصدار المبدئي ميزات مثل التثبيت الرقمي والتقويم والمهام والفاتورة وCRM. النسخة الكاملة، وهي النسخة الأكثر شعبية، لديها الأتمتة، وعملية الموافقة، وطلب السفر، وترخيص التسجيل، ومتابعة التدقيق ودعم العملاء. من خلال التسجيل في هذا البرنامج، يقدم لك فريق الدعم الخدمات التالية: تقديم أكثر من 100 مقالة حول كل ميزة، دروس فيديو وإنتاج مقاطع فيديو أسبوعية عن كل ميزة جديدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، دعم عملاء عالي الجودة، الوصول إلى خارطة الطريق، جودة عالية معايير الأمان والنسخ الاحتياطي المنتظم والمحتوى الشهري الجديد حول رحلة المستخدم والنمط الدقيق. إمكانيات هذا البرنامج كثيرة. على سبيل المثال، نقدم في كل مجال وظائف مختلفة: في إدارة الاستثمار، يتضمن هذا البرنامج مسار التدقيق، والعقود الآجلة للسلع، وإدارة الامتثال، وتصور البيانات، والتحليل المالي، والنمذجة والمحاكاة. توفر لك الأدوات الرقمية في هذا البرنامج ميزات مثل تتبع النشاط والتثبيت الرقمي وتخزين المستندات وإدارة الطلبات وتقييم المخاطر. يقدم برنامج CRM ميزات مثل إدارة الحملة، والحقول القابلة للتخصيص، والالتقاط الرئيسي، وإدارة الفرص، وإحالات الإحالة، والمزيد.