"
Customer Relationship Management Software ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vermogensbeheer, financiële diensten en hypotheekgebieden.
Geldadvies + CRM is ontworpen om een ​​aangepaste CRM -oplossing te bieden aan financiële adviseurs, financiële planners, hypotheekadviseurs. Deze software is op het web gebaseerd en heeft de mogelijkheid om aan de cloud te werken, maar heeft geen versie die kan worden geïnstalleerd op personal computers en mobiele telefoons.
Deze software heeft een gratis proefversie die de gebruiker kan gebruiken om te testen met de software en, indien voldaan, de volledige versie kopen. Softwarefuncties zijn onder meer: ​​Documentopslag, e-mailmarketing, interne chatintegratie, marketingautomatisering en
Citaten en schattingen. Het heeft uitstekende ondersteuningsdiensten en is zeer eenvoudig te gebruiken.
Platform voor financiële en hypotheekmakelaars, investeerders en financiële planners.
Deze software wordt beheerd en ontwikkeld door ervaren professionals in ervaren financiële diensten en is het product van meer dan 20 jaar software-ontwikkelingservaring voor de makelaarsindustrie in Ierland. Dit programma is ontworpen om de definitieve administratieve vereisten van kleine of grote bedrijven te beheren, waaronder marketing, verkoop, consulting, volledige behoeftenanalyse, cashflow-prognoses, compliance, uitgebreide productbibliotheek, verkooppad en management van de Commissie. Complete klantrelatiebeheer is ook opgenomen. Klanten en verzekeringsgegevens worden bijgewerkt en onderhouden door de volgende verzekeraars. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Iers Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Life Insurance Quotes worden ook geleverd door alle verzekeraars. "Money + CRM Consulting biedt alle softwarebehoeften van makelaars in één pakket."