Investglass pomaga zautomatyzować i uczynić Twój biznes mądrzejszym. Ten program pozwala zarządzać kampaniami marketingowymi. Oferowane przez nią narzędzia do automatyzacji to automatyzacja marketingu, potężne narzędzie, które zbiera dla Ciebie niezbędne informacje, wysyłając wiadomość e-mail, a następnie ocenia profil ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc, te automatyzacje pomagają osiągnąć — wyhodować — metodę konwersji i wskaźnika. Kolejną cechą tego programu jest instalacja cyfrowa. Dzięki temu plikowi proces rekrutacji nowych pracowników nie jest już czasochłonny. Swiss CRM hostowany w szwajcarskiej chmurze pomaga zwiększyć sprzedaż i zapewnić lepszą obsługę klientów. Zarządzanie portfelem dla prywatnych banków detalicznych, kryptowaluty. To narzędzie łączy się z automatyzacją marketingu i odtwarza tysiące raportów PDF lub konsultantów w ciągu kilku minut. Wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju swojej firmy, takie jak portal klienta, ścieżka audytu, czat klienta, faktura i umowa, zarządzanie portfelem, proces zatwierdzania i wiele więcej. Program ten oferowany jest w trzech wersjach: startowej, kompletnej i cyfrowej. Wersja startowa oferuje takie funkcje, jak instalacja cyfrowa, porządek obrad i zadania, faktura i CRM. Pełna wersja, która jest najpopularniejszą wersją, ma automatyzację, proces zatwierdzania, wniosek o podróż, licencję rejestracyjną, kontynuację audytu i obsługę klienta. Rejestrując się w tym programie, zespół wsparcia oferuje następujące usługi: dostarczanie ponad 100 artykułów na temat każdej funkcji, samouczki wideo i tworzenie cotygodniowych filmów na temat każdej nowej funkcji w języku francuskim i angielskim, wysokiej jakości obsługę klienta, dostęp do mapy drogowej, wysoki standardy bezpieczeństwa i regularne kopie zapasowe, nowe comiesięczne treści dotyczące podróży i dokładnego schematu użytkownika. Możliwości tego programu jest wiele. Na przykład w każdym obszarze wprowadzamy różne funkcje: w zarządzaniu inwestycjami program ten obejmuje ścieżkę audytu, kontrakty terminowe na towary, zarządzanie zgodnością, wizualizację danych, analizę finansową, modelowanie i symulację. Narzędzia cyfrowe w tym programie zapewniają takie funkcje, jak śledzenie aktywności, instalacja cyfrowa, przechowywanie dokumentów, zarządzanie zamówieniami, ocena ryzyka. Program CRM oferuje takie funkcje, jak zarządzanie kampanią, konfigurowalne pola, head catch, zarządzanie możliwościami, rekomendacje i wiele innych.