Advisors Assistant to rozwiązanie CRM, które pomaga konsultantom w zarządzaniu klientami. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie klientami dla profesjonalistów świadczących usługi finansowe. łączy śledzenie ubezpieczeń i zarządzanie portfelem w jednej potężnej aplikacji. Dostępne są również prowizje z tytułu ubezpieczenia i zarządzania dokumentami.
Relacja z klientem jest bardzo ważna. Niedawno dodaliśmy funkcję do Advisors Assistant, która przeszukuje Twój kalendarz w poszukiwaniu kontaktów, które nie są zaplanowane na przyszłe kontakty. Możesz także filtrować według nazwy.

Możesz na przykład wyszukać klientów, którzy nie mają zaplanowanego kontaktu z konsultantem lub po prostu wyszukać klientów, którzy nie mają zaplanowanych spotkań w kalendarzu. Wszystkie są częścią naszego doskonałego zarządzania połączeniami CRM. Dokumenty i programy klienta są przenoszone z szuflady plików do folderu komputera za pomocą jednego kliknięcia. Advisors Assistant został specjalnie zaprojektowany jako system zarządzania klientami dla usług finansowych. Advisor Assistant pozwala nie tylko wykonywać funkcje zarządzania połączeniami, ale także pozwala śledzić produkty finansowe Twoich klientów, w tym ubezpieczenia i inwestycje, i integrować je w jednym raporcie. To oprogramowanie oblicza przychody w dolarach i wagę czasu oraz zapewnia pełny rok bezpłatnych aktualizacji i wsparcia technicznego.

Unikalna strona tego oprogramowania CRM udostępnia wszystkie informacje o klientach i sprawia, że program jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Advisors Assistant to program do zarządzania połączeniami, CRM, zarządzania portfelem i ubezpieczeniami, który umożliwia zarejestrowanym agentom, agentom ubezpieczeniowym i planistom finansowym śledzenie klientów, potencjalnych klientów i produktów finansowych.