Cos'è l'organizzatore principale?
Software dotato di strumenti di gestione delle chiamate, dei documenti e del tempo, oltre a strumenti di automazione del flusso di lavoro e di comunicazione.
Lead Organizer è rivolto alle aziende che forniscono servizi al settore assicurativo.
Questo software è basato su SaaS Cloud e può essere eseguito sul cloud, ma non ha una versione che può essere installata su personal computer e telefoni cellulari.
Questo software ha una versione di prova gratuita che l'utente può utilizzare per testare il software e, se soddisfatto, acquistare la versione completa.
Le funzionalità del software includono: calendario e sistema di promemoria, archiviazione di documenti, email marketing, automazione del marketing, preventivi e stime.
Lead Organizer è un software di gestione delle agenzie online, personalizzato, basato sul web e di gestione delle relazioni con i clienti per il settore assicurativo. Si tratta di una soluzione centralizzata e personalizzata che combina gestione del tempo, gestione delle chiamate, gestione dei documenti, automazione del flusso di lavoro e strumenti di comunicazione assicurativa sulla vita per distributori e produttori di assicurazioni sulla vita. Leadorganizer supporta inoltre la gestione del pubblico e dispone di propri strumenti di comunicazione, pianificazione, monitoraggio delle prestazioni e marketing. Le funzionalità di Lead Organizer sono integrate con uno strumento di quotazione avanzato, applicazioni di ordinamento dei parametri e compilazione automatica.
Indirizza automaticamente i clienti o distribuiscili al rappresentante giusto del tuo team in base a una serie di regole di assegnazione personalizzabili come geografia, informazioni sanitarie, importanza del prodotto, potenziale di guadagno e altro ancora. "Aiuta il team di vendita a raggiungere clienti idonei e a ridurre le attività manuali."