Automate365 es un CRM de ventas que ayuda a las agencias a optimizar los procesos para administrar sus interacciones con clientes y prospectos en todas las etapas del embudo de ventas, construyendo relaciones con los clientes mientras mejora el servicio al cliente, las ventas y aumenta la rentabilidad y se estimula el crecimiento del negocio.
Automate365 es mejor para agentes de seguros, agencias de seguros, oficinas de seguros y agentes independientes de P&C. Este software está basado en SaaS web y puede ejecutarse en la nube, pero no tiene una versión que pueda instalarse en PC y teléfonos móviles.
Soporte de software disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana
La sección de ayuda del software intercambia correos electrónicos con la sección de soporte del software.
La capacitación de usuarios de Automate365 se brinda a través de servicios de capacitación en persona y en línea. Además, el usuario puede obtener más información sobre cómo trabajar con el software participando en seminarios web educativos y viendo videos educativos. Este software tiene una versión de prueba gratuita que el usuario puede usar para probar el software y, si está satisfecho, comprar la versión completa.
Las características del Automate365 incluyen: calendario y sistema de recordatorios, marketing por correo electrónico, generación de clientes potenciales, automatización de marketing, acceso móvil, integración de redes sociales y gestión de tareas. No tienes que hacer todas estas cosas. Sus clientes disfrutarán de la posibilidad de emitir sus propios certificados.