Listados para importación y exportación de datos

Al igual que con cualquier otra base de datos, la importación y exportación de datos son una parte integral de la gestión de datos del software CRM. La importación de datos es necesaria para actualizar y enriquecer los datos de los clientes para la mejora y monetización del servicio. Las fuentes de datos comunes para la importación son hojas de cálculo de Google o Excel, ERP u otro software CRM. Sin embargo, se deben tomar precauciones para limpiar los datos antes de importarlos, ya que cualquier error durante esta fase puede afectar significativamente la eficiencia de los procesos comerciales. La limpieza de datos implica llenar silos, eliminar duplicados y una organización eficiente. Por otro lado, la exportación de datos generalmente se realiza para respaldar parte o toda la información en la base de datos. Migrar a un nuevo CRM o transferir información de CRM a soluciones empresariales como ERP o CDP es otra razón para exportar datos de CRM. Asimismo, la limpieza de datos se puede realizar antes de la exportación para fortalecer la integridad de los datos intercambiados. Con la importación y exportación de datos CRM, las empresas pueden continuar obteniendo lo mejor de los sistemas CRM.