Mit Berg CRM können Sie Ihren Verkaufsprozess organisieren und Provisionen automatisch festlegen. In der Berg CRM-Software ist es möglich, Verkäufe und Provisionen automatisch zu organisieren, eine Kundendatenbank zu erstellen und andere Systemoptionen zu nutzen. Sie können ein definierendes Formular erstellen, SMS-Benachrichtigungen einrichten, das Team verwalten, Berichte und Statistiken anzeigen und über das Intranet einen Unternehmensstandort für die Mitarbeiterkommunikation und -schulung erstellen.
In dieser Software können Sie individuelle Ziele (nicht nur finanzielle) für Ihre Mitarbeiter definieren und jederzeit sehen, in welchem Stadium sich die Verträge im Verkaufsprozess befinden und wissen, wie viel vom Projekt von wem und in was erledigt werden muss. Die Unterstützung dieser Software lässt sich in viele Anwendungen wie Zapier integrieren und eignet sich für die Versicherungs-, Investitions-, Leasing- und Kreditbranche sowie für die Kreditvergabe außerhalb von Banken. Die Berg CRM-Software kann in der Cloud und auf PCs mit Mac-, Windows- und Linux-Betriebssystemen installiert werden (kann nicht auf iPad und Mobiltelefonen installiert werden).

Wie wird die Software unterstützt? Der Support erfolgt per E-Mail, Telefon und Chatrooms. Die Schulung erfolgt persönlich und online anhand von Schulungsdokumenten und -videos. Für diese Software gibt es auch eine kostenlose Testversion, die Sie erwerben können, wenn Sie mit der Leistung zufrieden sind. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine kostenlose Version. Dieses Produkt verfügt über Kalender- und Erinnerungsbereiche zum Speichern von Dokumenten sowie zum Leiten, Verteilen und Verwalten von Aufgaben. .

Die Software dient im Wesentlichen der Organisation von Verkäufen und der Abbildung von Kfz-Rückerstattungen und eignet sich sowohl für die Kreditversicherungsbranche als auch für die Investment-, Leasing- und Nichtbank-Kreditbranche.