Investglass 可帮助您实现自动化并使您的业务更智能。该程序允许您管理营销活动。它提供的自动化工具是营销自动化，这是一个强大的工具，可以通过发送电子邮件为您收集必要的信息，然后评估风险状况。总体而言，这些自动化可帮助您实现 - 培育 - 转换和指针方法。该程序的另一个特点是数字安装。有了这个文件，您的新员工招聘流程就不再费时。 Swiss CRM 托管在 Swiss 云中，可帮助您增加销售额并为客户提供更好的服务。私人零售银行、加密货币的投资组合管理。此工具连接到营销自动化并在几分钟内播放数千份 PDF 报告或顾问。发展业务所需的一切，例如客户门户、审计跟踪、客户聊天、发票和合同、投资组合管理、审批流程等。该程序提供三个版本：入门版、完整版和数字版。入门版为您提供数字安装、议程和任务、发票和 CRM 等功能。完整版是最受欢迎的版本，具有自动化、审批流程、差旅申请、注册许可证、审计跟进和客户支持。通过注册此程序，支持团队为您提供以下服务：提供关于每个功能的 100 多篇文章、视频教程和每周制作的关于每个新功能的法语和英语视频、优质的客户支持、访问路线图、高安全标准和定期备份，关于旅程的新每月内容和用户的确切模式。这个程序的可能性有很多。例如，我们在每个领域都引入了不同的功能：在投资管理方面，这个程序包括审计跟踪、商品期货、合规管理、数据可视化、财务分析、建模和模拟。该程序中的数字工具为您提供活动跟踪、数字安装、文档存储、订单管理、风险评估等功能。 CRM 程序提供活动管理、可自定义字段、抢先一步、机会管理、转介等功能。