与任何其他数据库一样，数据导入和导出是 CRM 软件数据管理的一个组成部分。需要数据导入来更新和丰富客户数据，以改善服务和货币化。用于导入的常见数据源是 Google 或 Excel 电子表格、ERP 或其他 CRM 软件。但是，在导入之前应采取预防措施来清理数据，因为此阶段的任何错误都会显着影响业务流程的效率。数据清洗涉及填充孤岛、消除重复和高效组织。
另一方面，数据导出通常用于备份数据库中的部分或全部信息。迁移到新的 CRM 或将信息从 CRM 传输到企业解决方案（例如 ERP 或 CDP）是导出 CRM 数据的另一个原因。同样，可以在导出之前进行数据清理，以加强交换数据的完整性。通过 CRM 数据导入和导出，公司可以继续充分利用 CRM 系统。