CapSavvy CRM は、企業が連絡先、顧客、販売、通信、支払い、契約などを管理するのに役立つ CRM ソリューションです。このソフトウェアは SaaS Web ベースであり、クラウド上で実行できますが、PC や携帯電話にインストールできるバージョンはありません。
CapSavvy CRM は、全体的な成長に利益をもたらす機会を創出するための包括的なアプローチを企業に提供する CapSavvy Group の取り組みです。このグループは、金融、テクノロジー、教育のさまざまな側面を専門とする専門家とアドバイザーで構成されています。このグループは RoI に焦点を当てたサービスで知られており、高品質のサービスを提供した経験があります。
このグループは、顧客中心のアプローチにより、世界クラスのバックエンド サポートを提供することを常に信じています。 CapSavvy CRM は、リード管理、販売管理、サービス管理、チーム管理など、円滑な業務運営に不可欠な多くの機能を備えて設計されています。これらの機能により業務運営が自動化され、営業チームやサポート チームがデータに簡単にアクセスできるようになるため、顧客はビジネスに取り組む際に優れたエクスペリエンスを得ることができます。
Kan Ban を使用すると、顧客を追跡し、進捗状況を簡単に追跡できます。
CapSavvy CRM を使用して、連絡先をクライアントに変換し、電子メールからクライアントを自動的にインポートし、オファーを作成し、電子メールを送信します。タイムシートを使用すると、チーム メンバーが何に取り組んでいるのかを正確に把握し、メンバーが生み出す入力時間と出力時間を比較することで効率を追跡できます。チームが在宅勤務している場合、タイムシート機能を通じて日々の活動を記録し、管理者は在宅勤務中のチームのパフォーマンスを評価できます。
別の電子メール プログラムを使用する必要はありません。提案書と請求書はクライアントに送信され、CapSavvy CRM ダッシュボードから直接追跡または変更できます。
このソフトウェアのダッシュボードとアプリケーションはモバイル互換です。このアプリケーションは、ラップトップ、デスクトップ、モバイル、タブレットの Chrome またはその他のブラウザで開くことができます。
顧客またはクライアントによるサービスリクエストのチケットをエスカレーションし、チケットの優先順位を割り当ててチームメンバーに割り当て、フォローアップし、クライアントと連絡先に自動返信を送信します。
CapSavvy CRM を使用して、コア プロジェクト、管理プロジェクト、顧客プロジェクト、または顧客配信のためのタスクを作成します。チームメンバーにタスクを割り当て、ダッシュボードで進捗状況を受け取ります。 Web サイトまたはその他のマーケティング プラットフォームを通じて生成されたすべての連絡先からの電子メールを CRM に直接転送し、チーム メンバーに割り当てて、最新情報を受け取ります。