リードオーガナイザーとは何ですか?
通話、文書、時間管理ツールに加え、ワークフロー自動化ツールやコミュニケーション ツールを備えたソフトウェア。
リードオーガナイザーは、保険部門にサービスを提供する企業を対象としています。
このソフトウェアは SaaS Cloud をベースにしており、クラウド上で動作しますが、パソコンや携帯電話にインストールできるバージョンはありません。
このソフトウェアには、ユーザーがソフトウェアをテストするために使用できる無料の試用版があり、満足すれば完全版を購入できます。
ソフトウェア機能には、カレンダーとリマインダー システム、ドキュメント ストレージ、電子メール マーケティング、マーケティング オートメーション、見積もりと見積りが含まれます。
Lead Organizer は、保険業界向けのオンライン代理店管理ソフトウェア、カスタム、Web ベースの顧客関係管理です。これは、生命保険代理店や製造業者向けに、時間管理、通話管理、文書管理、ワークフロー自動化、生命保険コミュニケーション ツールを組み合わせた一元化されたカスタマイズされたソリューションです。 Leadorganizer は視聴者管理もサポートしており、独自のコミュニケーション、計画、パフォーマンス追跡、およびマーケティング ツールを備えています。リードオーガナイザー機能は、強化された見積ツール、パラメータ順序付け、および自動入力アプリケーションと統合されています。
地理、健康情報、製品の重要性、収益の可能性などのカスタマイズ可能な割り当てルールに基づいて、自動的に顧客を誘導したり、チーム内の適切な担当者に配布したりできます。 「これにより、営業チームが対象となる顧客にリーチし、手作業を減らすことができます。」