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資産管理、金融サービス、住宅ローン分野のニーズを満たすように設計された顧客関係管理ソフトウェア。
Money Advice + CRM は、カスタマイズされた CRM ソリューションをファイナンシャル アドバイザー、ファイナンシャル プランナー、住宅ローン アドバイザーに提供するように設計されています。このソフトウェアは Web ベースであり、クラウド上で動作する機能がありますが、パソコンや携帯電話にインストールできるバージョンはありません。
このソフトウェアには無料の試用版があり、ユーザーはこれを使用してソフトウェアをテストし、満足した場合は製品版を購入できます。ソフトウェア機能には、ドキュメント ストレージ、電子メール マーケティング、社内チャット統合、マーケティング オートメーション、および
見積もりと見積もり。サポートサービスも充実しており、とても使いやすいです。
金融ブローカー、住宅ローンブローカー、投資家、ファイナンシャルプランナー向けのプラットフォーム。
このソフトウェアは、経験豊富な金融サービス専門家によって管理および開発されており、アイルランドの証券業界向けの 20 年以上のソフトウェア開発経験の成果です。このプログラムは、マーケティング、販売、コンサルティング、完全なニーズ分析、キャッシュ フロー予測、コンプライアンス、広範な製品ライブラリ、販売経路、コミッション管理など、中小企業や大企業の最終的な管理要件を管理するように設計されています。完全な顧客関係管理も含まれています。顧客および保険情報は、以下の保険会社によって更新および管理されます。アビバ、アビバ ヘルス、BCP アセット マネジメント、フレンズ ファースト、アイリッシュ ライフ、ニュー アイルランド、ロイヤル ロンドン、スタンダード ライフ。生命保険の見積もりも各保険会社から提供されています。 「Money + CRM Consulting は、ブローカー ソフトウェアのニーズをすべて 1 つのパッケージで提供します。」