Einträge in anpassbaren Vorlagen

Das Ziel der CRM-Software ist die Optimierung der Geschäftskundenbeziehungen. Geschäftsprozesse und -aktivitäten unterscheiden sich jedoch von Branche zu Branche. Daher können nicht alle Unternehmen Kundenbeziehungen effektiv mit den gleichen CRM-Tabellenkalkulationen verwalten. Mit anpassbaren Vorlagen wird dieses Problem jedoch gelöst. Anpassbare Vorlagen sind vorgefertigte Formate, die weiter bearbeitet werden können, um die Anforderungen des CRM-Benutzers zu erfüllen. Mehrere vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Geschäftsmodelle wie Immobilien, Kundendienstmanagement und Gesundheitswesen sind online verfügbar. Beispielsweise benötigt ein Immobilienverkäufer Tabellenkalkulationen mit Feldern, um Immobiliendaten zu erfassen. Mit flexiblen Endbenutzervorlagen zur Berücksichtigung branchenspezifischer Merkmale können Mitarbeiter Leads, Kontaktinformationen sowie Marketing- und Vertriebsaktivitäten verwalten.