Advisors Assistant は、コンサルタントがクライアントを管理するのに役立つ CRM ソリューションです。金融サービス専門家向けの顧客管理支援ソフトウェア。保険の追跡とポートフォリオ管理を 1 つの強力なアプリケーションに組み合わせています。保険料や書類管理手数料もございます。
顧客との関係は非常に重要です。最近、今後の連絡先が予定されていない連絡先をカレンダーで検索する機能を Advisors Assistant に追加しました。名前でフィルタリングすることもできます。

たとえば、コンサルタントとの連絡予定がないクライアントを検索したり、カレンダーの予定がないクライアントを検索したりできます。これらはすべて、当社の優れた CRM 通話管理の一部です。クライアントのドキュメントとプログラムは、ワンクリックでファイル ドロワーからコンピューターのフォルダーに転送されます。 Advisors Assistant は、金融サービス向けの顧客管理システムとして特別に設計されています。 Advisor Assistant を使用すると、通話管理機能を実行できるだけでなく、保険や投資などの顧客の金融商品を追跡し、それらを 1 つのレポートに統合することもできます。このソフトウェアは、収益と時間の重みを計算し、1 年間の無料アップグレードと技術サポートが付属しています。

この CRM ソフトウェアの独自のページでは、すべての顧客情報を利用できるため、プログラムが非常に使いやすくなっています。 Advisors Assistant はコール管理、CRM、ポートフォリオ管理および保険プログラムであり、登録代理店、保険代理店、ファイナンシャル プランナーが顧客、見込み客、金融商品を追跡できるようになります。