Cos'è Mergeware CRM?
Gestisci le informazioni sui clienti, le fatture, i rapporti e disponi di moduli personalizzati.
Mergeware CRM è un software CRM di facile utilizzo progettato per le piccole e medie imprese del settore assicurativo.
Questo software può essere installato solo su personal computer con sistema operativo Windows.
Il software ha una funzione di segmentazione.
Lo scopo del software di gestione delle informazioni sui clienti è fatturare, segnalare e autorizzare i moduli personalizzati.
Il pubblico del software aziendale è di dimensioni medio-piccole
Gestisci le informazioni sui clienti con una semplice interfaccia utente. Tieni traccia della cronologia dei clienti e dei venditori dalle telefonate e dalle e-mail a ogni azione intrapresa. Tieni traccia dei pagamenti in entrata o in uscita e genera fatture. Avere rapporti come arrivi e partenze passati, fatture, cronologia dei clienti, nonché eventuali rapporti personalizzati di cui hai bisogno mentre li organizzi per ogni cliente.
Inoltre, esiste un modulo assicurativo che puoi utilizzare per tenere traccia delle QuickQuotes da parte del cliente. Questo modulo può duplicare istantaneamente le informazioni collegandosi al tuo QuickQuote esistente o personalizzato. Può anche comunicare con la tua attuale domanda TIFA o altro modulo di domanda. Caratteristiche e vantaggi: • Controllo delle informazioni e archiviazione centrale • Aggiunta di moduli personalizzati per scopi dipartimentali e di distribuzione.
Poiché comprendiamo come la tua azienda è sfidata dalla gestione di più sistemi e tecnologie, ci sforziamo di aiutarti a mettere insieme ogni pezzo nel modo più efficace possibile. Le unità funzionano! La suite Mergeware offre soluzioni che colmano il divario tra i tuoi sistemi e il tuo flusso di lavoro.