CapSavvy CRM 是一种 CRM 解决方案，可帮助企业管理联系人、客户、销售、通信、付款、合同等。本软件基于SaaS web，可在云端运行，但没有PC端和手机端安装版本。
CapSavvy CRM 是 CapSavvy Group 的一项计划，旨在为公司提供全面的方法来创造有利于整体增长的机会。该小组由专门从事金融、技术和教育各个方面的专家和顾问组成。该集团以其专注于投资回报率的服务而闻名，并且在提供优质服务方面拥有丰富的经验。
通过以客户为中心的方法，该集团始终相信提供世界一流的后端支持。 CapSavvy CRM 的设计具有许多对业务顺利运营至关重要的功能，例如潜在客户管理、销售管理、服务管理和团队管理。这些功能使业务运营自动化，并使您的销售和支持团队可以轻松访问数据，从而使客户在与您的业务打交道时获得更好的体验。
使用看板，跟踪客户并轻松跟踪他们的进度。
将联系人转换为客户，自动从电子邮件中导入客户，创建报价，使用 CapSavvy CRM 发送电子邮件。时间表让您准确了解团队成员的工作内容，并通过比较他们产生的输入和输出时间来跟踪效率。当团队在家工作时，他们通过时间表功能记录他们的日常活动，管理层可以评估团队在家工作时的表现。
您不需要使用单独的电子邮件程序。提案和发票可以发送给客户，并直接从 CapSavvy CRM 仪表板进行跟踪或修改。
该软件的仪表板和应用程序与移动设备兼容。该应用程序可以在笔记本电脑、台式机、手机或平板电脑上使用 Chrome 或任何其他浏览器打开。
升级客户或客户的服务请求工单，分配工单优先级并分配给团队成员，跟进，向客户和联系人发送自动回复。
使用 CapSavvy CRM 为任何核心或管理或客户项目或客户交付创建任务。将任务分配给团队成员并在仪表板上接收进度。将通过您的网站或任何其他营销平台生成的所有联系人的电子邮件直接传输到 CRM，将它们分配给团队成员并接收更新。