Advisors Assistant 是一种 CRM 解决方案，可帮助顾问管理他们的客户。面向金融服务专业人士的客户管理辅助软件。它将保险跟踪和投资组合管理结合在一个强大的应用程序中。还提供保险和文件管理佣金。
客户关系非常重要。我们最近向 Advisors Assistant 添加了一项功能，可以在您的日历中搜索未安排未来联系人的联系人。您还可以按名称过滤。

例如，您可以搜索没有安排与顾问联系的客户，或者只搜索没有安排日历约会的客户。它们都是我们出色的 CRM 呼叫管理的一部分。只需单击一下，您的客户文档和程序就会从文件抽屉传输到您的计算机文件夹。 Advisors Assistant专为金融服务客户管理系统而设计。 Advisor Assistant 不仅允许您执行呼叫管理功能，还允许您跟踪客户的金融产品，包括保险和投资，并将它们整合到一份报告中。该软件计算美元收入和时间权重，并提供全年免费升级和技术支持。

此 CRM 软件的独特页面使您可以使用所有客户信息，并使该程序非常人性化。 Advisors Assistant 是呼叫管理、CRM、投资组合管理和保险程序，允许注册代理人、保险代理人和财务规划师跟踪客户、潜在客户和金融产品。