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客户关系管理软件旨在满足财富管理、金融服务和抵押贷款领域的需求。
Money Advice + CRM 旨在为财务顾问、财务规划师、抵押贷款顾问提供定制的 CRM 解决方案。该软件基于网络，具有云端运行能力，但没有可安装在个人电脑和手机上的版本。
该软件有免费试用版，用户可以使用该软件进行测试，如果满意，可以购买完整版。软件功能包括：文档存储、电子邮件营销、内部聊天集成、营销自动化和
报价和估计。它具有出色的支持服务并且非常易于使用。
金融和抵押贷款经纪人、投资者和理财规划师的平台。
该软件由经验丰富的金融服务专业人士管理和开发，是 20 多年服务于爱尔兰经纪行业的软件开发经验的产物。该程序旨在管理小型或大型企业的最终管理要求，包括营销、销售、咨询、完整的需求分析、现金流预测、合规性、广泛的产品库、销售路径和佣金管理。还包括完整的客户关系管理。客户和保险信息由以下保险公司更新和维护。 Aviva、Aviva Health、BCP Asset Management、Friends First、Irish Life、New Ireland、Royal London、Standard Life。人寿保险报价也由所有保险公司提供。 “Money + CRM Consulting 在一个软件包中提供了所有经纪人软件需求。”