Co to jest Mergeware CRM?
Zarządzaj informacjami o klientach, fakturami, raportami i korzystaj z niestandardowych modułów.
Mergeware CRM to łatwe w użyciu oprogramowanie CRM przeznaczone dla małych i średnich firm z branży ubezpieczeniowej.
To oprogramowanie można zainstalować tylko na komputerach osobistych z systemem operacyjnym Windows.
Oprogramowanie posiada funkcję segmentacji.
Celem oprogramowania do zarządzania informacjami o klientach jest rozliczanie, raportowanie i autoryzacja modułów niestandardowych.
Odbiorcy oprogramowania biznesowego są mali i średni
Zarządzaj informacjami o klientach za pomocą prostego interfejsu użytkownika. Śledź historię klientów i sprzedawców, od rozmów telefonicznych i e-maili po każde podjęte działanie. Śledź płatności przychodzące lub wychodzące i generuj faktury. Miej raporty, takie jak wcześniejsze przyjazdy i wyjazdy, faktury, historia klientów, a także wszelkie niestandardowe raporty, których potrzebujesz, organizując je dla każdego klienta.
Dodatkowo dostępny jest moduł ubezpieczeniowy, za pomocą którego można śledzić QuickQuotes przez klienta. Ten moduł może natychmiast powielać informacje, łącząc je z istniejącą lub niestandardową QuickQuote. Może również komunikować się z aktualnym wnioskiem TIFA lub innym formularzem wniosku. Funkcje i zalety: • Kontrola informacji i centralne przechowywanie • Dodawanie niestandardowych modułów do celów działowych i dystrybucyjnych.
Ponieważ rozumiemy, jakie wyzwania stawia przed Twoją firmą zarządzanie wieloma systemami i technologiami, staramy się pomóc Ci złożyć każdy element tak efektywnie, jak to możliwe. Jednostki działają! Pakiet Mergeware oferuje rozwiązania, które wypełniają lukę między Twoimi systemami a przepływem pracy.