什么是 Mergeware CRM？
管理客户信息、发票、报告并拥有自定义模块。
Mergeware CRM 是一款易于使用的 CRM 软件，专为保险行业的中小型企业设计。
本软件只能安装在装有 Windows 操作系统的个人电脑上。
该软件具有分段功能。
客户信息管理软件的用途是计费、报告和授权自定义模块。
商业软件的受众是中小型
使用简单的用户界面管理客户信息。跟踪客户和卖家的历史记录，从电话和电子邮件到采取的每项操作。跟踪收款或付款并生成发票。在为每个客户组织报告时，拥有过去到达和离开、发票、客户历史记录以及您需要的任何自定义报告等报告。
此外，还有一个保险模块，您可以使用它来跟踪客户的 QuickQuotes。该模块可以通过链接到您现有的或自定义的 QuickQuote 来立即复制信息。它还可以与您当前的 TIFA 申请或其他申请表进行通信。特点和优势： • 信息控制和中央存储 • 为部门和分发目的添加自定义模块。
因为我们了解您的业务如何因管理多个系统和技术而面临挑战，所以我们努力帮助您尽可能有效地将各个部分组合在一起。单位工作！ Mergeware 套件提供的解决方案可以弥合您的系统和工作流程之间的差距。