Özelleştirilebilir şablonlardaki listeler

CRM yazılımının amacı, iş-müşteri ilişkilerini optimize etmektir. Ancak iş süreçleri ve faaliyetleri sektörden sektöre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, tüm şirketler aynı CRM elektronik tablolarıyla müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetemez. Ancak, özelleştirilebilir şablonlarla bu sorun çözüldü. Özelleştirilebilir şablonlar, CRM kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla düzenlenebilen hazır biçimlerdir. Emlak, müşteri hizmetleri yönetimi ve sağlık hizmetleri gibi farklı iş modelleri için çevrimiçi olarak sunulan birkaç hazır şablon vardır. Örneğin, bir emlak satıcısı, emlak verilerini kaydetmek için alanları olan elektronik tablolara ihtiyaç duyar. Sektöre özgü özellikleri barındırmak için esnek son kullanıcı şablonları ile çalışanlar potansiyel müşterileri, iletişim bilgilerini ve pazarlama ve satış faaliyetlerini yönetebilir.