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Kundenbeziehungsmanagement-Software, die speziell auf die Bedürfnisse der Bereiche Vermögensverwaltung, Finanzdienstleistungen und Hypotheken zugeschnitten ist.
Money Advice + CRM wurde entwickelt, um eine maßgeschneiderte CRM-Lösung für Finanzberater, Finanzplaner und Hypothekenberater bereitzustellen. Diese Software ist webbasiert und kann in der Cloud ausgeführt werden, es gibt jedoch keine Version, die auf PCs und Mobiltelefonen installiert werden kann.
Für diese Software gibt es eine kostenlose Testversion, mit der der Benutzer die Software testen und bei Zufriedenheit die Vollversion erwerben kann. Zu den Softwarefunktionen gehören: Dokumentenspeicherung, E-Mail-Marketing, interne Chat-Integration, Marketingautomatisierung und
Angebote und Kostenvoranschläge. Es verfügt über hervorragende Support-Dienste und ist sehr einfach zu bedienen.
Plattform für Finanz- und Hypothekenmakler, Investoren und Finanzplaner.
Diese Software wird von erfahrenen Finanzdienstleistern verwaltet und entwickelt und ist das Ergebnis von über 20 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung für die Maklerbranche in Irland. Dieses Programm wurde entwickelt, um die ultimativen Verwaltungsanforderungen kleiner und großer Unternehmen zu verwalten, einschließlich Marketing, Vertrieb, Beratung, vollständige Bedarfsanalyse, Cashflow-Prognose, Compliance, umfangreiche Produktbibliothek, Vertriebspfad und Provisionsmanagement. Ein umfassendes Kundenbeziehungsmanagement ist ebenfalls enthalten. Kunden- und Versicherungsinformationen werden von den folgenden Versicherern aktualisiert und gepflegt. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Auch Lebensversicherungsangebote werden von allen Versicherern angeboten. „Money + CRM Consulting bietet alle Anforderungen an Broker-Software in einem Paket.“